Denji, um jovem assolado pela pobreza, encontra uma saída inusitada ao se unir a um demônio-motosserra. Agora, como caçador de demônios a serviço do governo, ele anseia por um lugar no mundo, guiado pela figura enigmática e atraente de Makima. Sua rotina de combater horrores grotescos ganha uma nova camada quando, em uma noite chuvosa, ele conhece Reze, uma garçonete que acende uma chama inesperada em seu coração. O que Denji não sabe é que esse encontro casual é o prelúdio de uma explosão. Reze, com seu charme sutil, logo se revela mais do que aparenta, lançando o garoto em um turbilhão de segredos e perigos que testarão seus laços, suas lealdades e sua própria identidade. O coração de Denji, antes faminto por afeto, agora se vê em um campo de batalha onde o amor e a traição dançam em um ritmo mortal.
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